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客户管理小技巧

  • 发布时间:2023-01-11
  • 访问量:1005

正常跟进过程的客户,可以在跟进记录处填写下次联系时间。比如参加展会,新增了一些客户,当天可能没时间联系,短期内肯定要主动联系客户,但是有时间可能忙碌会忘记,需要系统提醒自己跟进,逐个设置下次联系时间又很麻烦,那该如何操作呢?在系统中可以批量设置下次联系时间,到了设置的时间会提醒。


有时候给客户设置了下次联系时间,但是可能在设定时间之前跟客户有了进一步沟通,该如何取消原先设置的下次跟进时间呢,系统中可以选择清除提醒。


如果有些客户建档时发现重复了,可以进项合并,保留其中一个,即使是这个客户做过订单了,也可以通过合并把订单关联到正确的客户上面,选择一下保留的客户和保留的信息。



有些员工离职了,怎么把他的客户批量交给新同事呢?系统中进行员工交接,把这个员工的客户全部交接给新同事。