杭州睿贝科技有限公司

10多年行业专业经验,值得信赖的品牌
点击这里给我发消息

跨境物流服务商们的危机

2017/5/27 8:30:36

 睿贝外贸软件--这段时间在外拜访学习,部分跨境物流服务商 们都透露出一个担忧,随着国内几大快递物流上市,上市后的快递大佬们纷纷将眼光瞄准了海外市场,短期跨境物流上竞争有限,3-5年后可能行业将会带来巨大改变,搞不好就要被干死。

圆通最近10亿收购香港上司公司先达国际物流控股,以此来撬动国际市场的野心昭然可见。在圆通收购先达国际物流以前,国内几大快递公司为了布局跨境快递业务,也有一些收购案例。申通、中通均是先后通过收购美国优晟速递、美国天马迅达等初步布局海外,百世也入股360海淘。

中国快递集体出海已经有一段时间,最近随着上市对海外市场越发重视。我们概括了下影响中国快递走向国际化的几个因素:

1.中国国内快递竞争加剧

2016年,是民营快递企业的扎堆上市年,除了中通赴美IPO外,顺丰、圆通、申通和韵达均通过借壳在A股进行上市,通达系的船头从过去的拼单量转向如今的拼资金拼市场布局,一度“抗拒”上市的顺丰最终也选择了“妥协”。

就在各大快递企业上市后,今年一季度,中国邮政局统计数据显示:全国快递业务量增速与上年同期相比下跌了近25个百分点。更值得关注的是,中国快递件均价持续走低;其中,异地快递件均价跌幅超过10%。事实上,中国快递行业的件均单价从2008年底的26.99元/件,一路下跌到2016年底的12.70元/件,跌幅高达47.05%。持续下跌的件均单价,使得国内快递行业毛利率不断走低。

而跨境电商的市场规模越来越大,据专业机构预计,2017年中国跨境电商的市场规模将达到8万亿;跨境快递的件均单价也远高于国内快递。但中国跨境快递的业务却被外资快递巨头占据了大部分的市场份额。

2.国际快递单价高

从2016年国内快递 300亿件的业务量来看,平均每件收入仅12.7元,相对偏低。2016 年国 际及港澳台业务收入累计完成 429 亿元,同比增长 16.1%,占我国快递行业总收入比重 10.79%,全年国际/港澳台快递业务量完成6.2亿件,中国国际快件平价单价68元,比国内快递收入多了几倍。

而外资快递企业年平均单件收入为12.2美元。和国内快递收入比较来看,差距明显。另外,国外单个大型 快递企业的年收入近600亿美元,我国16年邮政快递收入5379.2亿人民币,已相当于我国快递业的总收入。进入国际业务,高客单价的国际业务订单将会提高国内快递的收入增长,扩大市场范围,对已经上市的国内快递在资本市场也会有更多期待。

再有,我国跨境电商70%的订单是由国外企业完成的。比较来看,我们国家快递企业在国际业务上更显示出差距,也意味着还有广泛的成长空间。

国外几大快递公司2016年财报

跨境物流服务商们的危机

2016年美国联合包裹服务(UPS)的营收高达609.06亿美元,比2016年中国规模以上快递企业总收入还多近200亿人民币。2016年,联合包裹平均每包裹的收入也高达10.30美元,远高于中国快递单价收入。

联邦快递的财年报告上获悉,其2016财年营收130亿美元,其中快递业务营收67.15亿美元,国际包裹总营收53.32亿美元,占据快递收入的大部分,联邦快递每单收入更是高达19.71美元。

DHL2016年的年收入则为573亿欧元,同比下降3.2%,但税前利润达35亿欧元,同比增长44.8%;净利润28亿欧元。

国内几大快递公司财报

跨境物流服务商们的危机

国内几大上市快递国际业务,从财报得到的资料:圆通2016 年度公司实现国际快递业务 收入 744.47 万元,占公司快递业务收入比例为 0.05%,主要为中港、中台快件业务。 申通 88亿, 国际344.6万。韵达 国际收入在财报里没体现,  其他几家财报收入按地区,都会显示国际收入,而韵达都没显示国际业务收入。而根据其他服务商透露,韵达去年进口快件在700万单左右,十几个国家地区一年700万单,量实在太小,估计利润也是亏损,就没统计到财报。

其中顺丰全年收入 574.82  ,  2016年国际收入 11亿,可以说是几家国内上市快递企业里国际业务做得最好的,顺丰2015年国际收入才两亿左右,国际业务增长率也是最高的。但是国际收入在顺丰总体收入中占比也仅为1.9%,和国际快递巨头30%以上的收入占比来看,都还有巨大的增长空间。

递四方是菜鸟投资的跨境综合服务商,根据他们官方发布,2016年预计销售收入40亿元人民币,可见跨境服务商做得好的也比国内快递有市场。

3.国家层面非常支持

2017年2月13日,国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》(以下简称《规划》),规划了七项任务中